سوفت بنك تجمع مليارات الدولارات واليورو عبر طرح سندات

أعلنت مجموعة سوفت بنك عن جمعها مبلغ 1.5 مليار دولار من خلال طرح سندات مقومة بالدولار.

وأضافت المجموعة في بيان لها أنها جمعت أيضا 1.75 مليار يورو (ما يعادل 2.06 مليار دولار) من طرح سندات مقومة باليورو.

وأوضحت المجموعة أن هذا الطرح يأتي في إطار إعادة تمويل الشركة اليابانية لديونها وسداد جزء من قرض مؤقت استخدم بشكل رئيسي في استثمارات لاحقة في شركة أوبن إيه آي.

وبينت أن هذا الطرح يأتي في وقت يقيم فيه مصدرو الديون تحسن معنويات السوق على أمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن الأسواق المالية قد ارتفعت يوم الخميس مع تبني المستثمرين نظرة أكثر إيجابية للمخاطر.

وكشفت أن الطرح المكون من 6 أجزاء تضمن سندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029 و600 مليون دولار تستحق في عام 2031 و500 مليون دولار تستحق في عام 2036.

وأفادت الشركة ببيع سندات بقيمة 700 مليون يورو تستحق في عام 2030 و600 مليون يورو تستحق في عام 2032 و450 مليون يورو تستحق في عام 2034.

وحددت سوفت بنك معدلات الفائدة على سندات الدولار عند 7.625 و8.25 و8.5 في المائة.

أما بالنسبة لسندات اليورو فقد حددت معدلات الفائدة عند 6.375 و7.0 و7.375 في المائة.

وأعلنت سوفت بنك أنها تتوقع إصدار السندات في 22 أبريل الحالي.

وأوضحت أن العائدات ستستخدم لسداد سندات كبار المستثمرين المقومة بالعملات الأجنبية ولسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب قرض مؤقت استخدم بشكل أساسي لتمويل استثمارات لاحقة في شركة أوبن إيه آي.

وذكرت أن سوفت بنك استثمرت في أوبن إيه آي منذ سبتمبر 2024.

وأضافت أن الشركتين تعاونتا أيضا في مشروع ستارغيت وهو مشروع أميركي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في يناير 2025.

يذكر أن أوبن إيه آي هي الشركة المطورة لبرنامج تشات جي بي تي.

وفي مذكرة صدرت يوم الأربعاء قبل تحديد الشروط النهائية ذكرت شركة كريديت سايتس أن ميزانية سوفت بنك أصبحت أكثر إرهاقا بعد التزامها تجاه أوبن إيه آي.

وقدرت الشركة أن العجز التمويلي للشركة يبلغ نحو 35.7 مليار دولار أميركي استنادا إلى الالتزامات الحالية.

ومع ذلك أشارت شركة الأبحاث إلى أن القيمة الأساسية لأصول سوفت بنك لا تزال قوية وأن بيع الأصول أو التمويل المدعوم بالأصول أو تمويل الأسهم قد يسهم في تلبية احتياجات التمويل.

وأوضحت كريديت سايتس أنها رأت قيمة في السندات الجديدة عند مستوياتها المعلنة وأبقت على توصيتها بـ تفوق الأداء فيما يخص التصنيف الائتماني لشركة سوفت بنك.

ووفقا للبيان تحمل السندات تصنيف بي بي+ من وكالة ستاندرد آند بورز وسيتم إدراجها في بورصة سنغافورة.

وأفاد البيان بأن دويتشه بنك وغولدمان ساكس وجي بي مورغان وميزوهو تعمل منسقين عالميين مشتركين إلى جانب مديري الاكتتاب والمديرين المشاركين الآخرين.